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桂林三金2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 17:35    来源媒体:同花顺

桂林三金(002275)(002275)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,随着国家医疗改革、税收政策的进一步实施、调整,公立医院改革、带量采购、分级诊疗及医保支付改革等一系列举措对医药行业造成了深远的影响。面对日益严峻的市场环境,公司审时度势,坚持技术创新,加大研发力度,增加了研发费用的投入以及产品的宣传力度。

报告期内,公司实现营业总收入164,042.37万元,较上年同期158,467.34万元增长3.52%(其中:主营业务收入163,882.56万元,较上年同期158,317.07万元增长3.52%);实现利润总额46,763.58万元,较上年同期49,568.58万元下降5.66%;实现归属于上市公司股东的净利润39,214.27万元,较上年同期41,334.61万元下降5.13%。二、核心竞争力分析

(1)品牌与产品优势。公司经过多年的品牌打造,公司三金片、西瓜霜等产品为全国知名品牌,三金牌商标连续多年被“世界品牌实验室”列为“中国500最具价值品牌”,品牌资源优势明显,有助于形成差异化的竞争力和公司形象。

(2)研发与技术优势。公司有46个独家产品与56件发明专利(其中1件为美国发明专利,1件为国家保密发明专利,4件发明专利获得中国专利优秀奖),创新成果曾获得国家科技进步奖3项,2次获得广西科技进步特别贡献奖;公司建有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、广西现代中成药工程技术研究中心、千亿元产业广西中药新药研发中心、广西中药产业化工程院、军需药品西南区生产基地等创新平台,2014年公司被评为国家技术创新示范企业,2019年被评为广西高新技术企业百强和创新能力十强企业。

(3)完善的质量管理体系。公司建立有完善并有效运行的质量管理体系,对药品从研发、采购、生产、运输、销售的整个过程进行有效控制。质量体系涵盖机构人员、设施设备、环境控制、物料管理、生产管理、质量控制、产品放行等与产品质量实现过程所有关联的部门。近几年公司通过持续导入卓越绩效管理模式,全面推广精益六西格玛改善工具,公司质量管理体系不断完善,2017年公司被评为全国工业企业质量标杆,2018年获得中国质量奖提名奖。

(4)销售渠道优势。公司具有畅通的销售渠道,通过深度分销系统与客户关系管理系统保持了与各级经销商稳定的合作伙伴关系,公司有64家一级商、1078家二级商、285家三级商;在医疗渠道有291家一级商;在价值营销渠道有47家一级商、637家二级商,保障了对渠道的有效掌控。三、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略及2020年经营目标

1、公司发展战略

按照“以中药制药为核心,以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼,相关产业为辅”的一体两翼发展战略,公司矢志成为国内领先的医药制造集团。公司将在强化口腔、咽喉、泌尿系统用药的中成药领导地位的同时,继续完善技术创新体系,搭建技术创新平台,利用产学研资源加大中成药、生物制药等领域的研发投入,稳固核心技术的专利保护;公司将持续推广价值营销模式等新的营销模式,强化企业品牌竞争能力,加大产品在终端的推广力度,培育公司新的业务增长点。

2、2020年经营目标

根据国家医药体制改革的政策变化趋势、医药产业发展态势以及中医药市场的变化,公司董事会按照稳定、快速、持续发展的思路,制定了2020年的经营目标与计划。

(1)在营销方面,根据两票制落地后国内医药商业模式的变化,结合公司各产品线的实际情况,在全国加快推广价值营销模式,扩大商业渠道网络覆盖广度与深度,促使产品下沉到终端,逐步提升对终端的服务质量,实现公司一线产品终端销量稳步上升;继续开展二线独家产品的在全国其他市场的复制和推广,积极探索医疗终端学术推广模式;针对三线独家产品与普药产品,在各省市因地制宜筛选符合市场需求的部分产品进行重点突破,一省一品一策,积极开展网络招商,争取实现快速上量;开展营销激励机制的创新探索,有效调动营销人员的积极性和能动性,做好人才储备;结合疫情形势下市场媒介发展的新趋势,梳理和完善传播策略,丰富传播素材,优化投放组合,加强与消费者的互动沟通,达成良好的传播效果,实现品牌价值与竞争力的良性增长,确保2020年销售目标达成。

(2)在技术创新方面,公司将继续以建设国家级企业技术中心、广西中药产业化工程院平台为契机,以推进国家创新型企业建设、构建产业技术创新联盟为主线,完善技术创新管理体系,注重技术与市场相结合,提高研发项目产业转化率;在中药方面,随着新《药品管理法》等法规政策逐步明了,积极开展十四五公司中药技术创新思路的分析研究,积极开展中药新药开发,继续加强精品工程建设,加强相关产品循证医学研究;在生物药方面,加强新项目立项、临床机构、研究方案、CRO选择等,加快现有单抗药物的临床研究,努力实现研究进度、费用及研究质量之间的平衡。

(3)在内部管理方面,公司将继续围绕新《药品管理法》、新版GMP及相关法规规范要求,持续完善质量管理体系,对标《卓越绩效评价准则》,推动企业内部管理体系持续改进和升级;以HR系统建设为契机,不断完善公司人力资源激励机制与绩效管理体系,提高员工综合绩效与工作积极性,构建以业绩为导向的企业文化;加强公司信息安全建设的同时,开展公司CRM系统升级,推进企业BI系统和移动营销系统实施,开展公司主数据平台、移动端入口建设,加快公司信息平台的整合;搭建以精益六西格玛为主体的企业改进创新平台,推动全员参与,促进公司内部管理的精细化。

(二)公司战略实施和经营目标达成面临的风险和采取的措施

1、行业政策风险

医药行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。新《药品管理法》的颁布实施,药品一致性评价、公立医院改革、10+7药品集中采购推广、两票制、医保控费、辅助用药目录、医保支付方式改革等一系列政策措施的实施,为整个医药行业的未来发展带来重大影响,使公司面临行业政策变化的风险。

对策:公司将密切关注国家政策走势,加强对行业重大信息和敏感信息的分析,及时把握行业发展变化趋势,严格规范生产经营,强化生产、质量、安全等内部基础性管理,健全各项企业规章制度,同时发挥企业产品、品牌优势,提升企业综合竞争力。

2、原辅材料价格波动风险

中药材多为自然生长、季节采集,产地分布具有明显的地域性,产量和价格波动具有明显的周期性,因此其价格受到自然条件、经济环境、市场供求关系等多种因素影响,容易出现较大幅度波动,对中药制药企业生产成本带来影响,进而在一定程度上影响公司的利润空间。

对策:面对上述风险,公司将及时了解研究价格变化,做好相应原辅材料价格预测,同时严格执行公司物料采购招标比价制度,力争控制全年采购成本在合理范围,确保采购的中药材质量稳定,价格合理,成本可控。

3、市场竞争加剧风险

两票制在全国推广,在一定程度上影响了公司一线产品的渠道网络覆盖广度和深度;国家辅助用药目录推出,部分地区出台对中成药开方的限制,对中成药在医疗终端的推广有较大影响,对公司二线品种在医院推广增添难度;医保控费、医保支付方式改革将促使部分药品处方外流,将有更多处方药企业转战OTC终端,OTC市场将迎来新一轮的竞争与争夺,将对以OTC为主的药企的造成一定的冲击与挑战。

对策:公司将加快推广价值营销模式,继续实施深度分销,优化各渠道、终端的价值分配,促使产品下沉到终端,逐步提升对终端的服务质量;加大二线产品循证医学研究,开展二线独家产品的在全国其他市场的复制和推广,积极探索医疗终端学术推广模式;优化KA团队建设,加强连锁新品拓展,增加经销制与连锁专供品规的数量,提升终端铺货率,持续开展药店终端的维价、陈列活动及各项阶段性的促销活动,提升药店的纯销产出。开展营销激励机制的创新探索,有效调动营销人员的积极性和能动性,确保全年销售目标达成。

4、研发风险

新药研发和老产品二次开发须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程,环节多、开发周期长。国家严格规范新药审评审批制度,在提高审评审批质量,从源头保障药品安全有效的同时,相关法规的要求也在进一步提高,为公司药品研发带来一定风险。此外,药品上市推广也会受到国家法规、行业政策、市场环境等因素的影响,新药上市不被市场接受或销售达不到预期,对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

对策:公司将积极评估与应对行业政策,项目立项将以临床效果为最终评价指标,加强与临床专家的咨询和沟通,同时建立项目负责人机制,加强项目质量、时间、成本均衡考虑,制定研发进度的定期跟踪评估机制,加大研发项目的考核、激励力度,提高研发项目产业转化率,降低研发风险。

公司管理层团队有着多年的合作默契和丰富的管理经验,针对上述可能存在的风险,公司将时刻关注,并根据具体情况采取积极应对措施,以确保2020年经营计划和目标如期顺利完成。

(三)公司应当回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

2019年,国家医疗体制改革深化持续推进,医改政策以及国家税收政策进一步实施、调整,公立医院改革、带量采购、分级诊疗及医保支付改革等一系列举措对医药行业造成了深远的影响。作为专注实业的医药企业,桂林三金克服国内经济环境困难和国家医改政策、税收政策调整、深化带来的压力,积极整合营销、推进精益管理、提高设备产能和生产效率、加快技术创新。主要工作有:

1、营销工作方面

报告期内,面对调整、变化较大的政策环境,公司合理解读市场发展趋势和政策导向,建立完善的政策预判及应对机制,有效规避风险,充分发挥政策优势;继续推进“价值营销”项目,推进“112”模式,开展不同产品分别选择不同重点市场进行个性化市场开拓工作;在产品发展上坚持以二、三线产品试点市场模式推进:在营销政策上,通过活动的规划执行和销售服务支持,引导各办事处深耕终端,发展带动各产品销售的增长,在推广方面通过传统媒体与新媒体相结合、线上与线下结合、全国覆盖与重点市场补点结合进行立体的整合传播。

电商方面,除京东医药健康频道外,与其它重点主流的网上药店平台均签订了电商销售协议、首次建立了电商合作关系,初步构建了我公司的医药电商网上药店客户合作网络;同时借助与叮当快药合作,开启了O2O新模式的合作探索,迈出了公司产品线上线下融合发展的第一步。

2、研发与技术管理方面

加强技术开发管理,围绕原创新药,精品工程,普药上市再研究,继续推进三金片与西瓜霜系列产品二次研发进展工作。

“西瓜霜系列产品二次开发及产业化应用”获得2019年度广西创新驱动发展重大专项立项支持,目前公司西瓜霜、三金片两大核心产品均列入广西创新驱动发展重大专项。同时,三金片、西瓜霜系列产品质量提升研究取得进展,为构建专利技术壁垒奠定基础;知识产权围绕高价值专利培育中心建设稳定推进,获得2件发明专利和5件外观设计专利授权,申报专利“一种三金制剂的质量控制方法(专利号:ZL201110028317.2)”在广西第九届发明成果展被评为金奖。

在生物制药方面,多个一类新药处于临床前研发阶段,3个单抗药物的临床试验正按预期进度推进。白帆生物单抗原液和制剂生产基地项目处于施工阶段。

3、内部管理方面

深入推进卓越绩效管理,不断提升企业管理水平;引进精益管理理念,推动公司各项工作向精益化转变;导入TPM(设备全员管理维护)概念、OEE(设备综合效率)管理概念,使我公司设备管理从模糊化向数据化转变;进一步优化业务流程,规范设备引进及改造,并严格进行物料招标采购,有效控制成本;在质量管理上,完善FELIMS系统,提高业务流程的执行力,提升员工的工作质量和效率,优化管理体系,有效实施质量风险管理。

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